2015年5月5日，順榮三七公布，擬以45.83元/股非公開發(fā)行不超過(guò)0.70億股股份(由于公司2014年每10股轉(zhuǎn)增17股并派現(xiàn)1元(含稅)，發(fā)行價(jià)格和發(fā)行股份將相應(yīng)調(diào)整)，合計(jì)募集32億資金，其中28億用于收購(gòu)李衛(wèi)偉、曾開天持有的三七互娛40%股權(quán)，剩余資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　非公開完成后，三七互娛將成為上市公司全資子公司，此次非公開發(fā)行對(duì)象為匯添富基金、招商基金等共計(jì)9名特定對(duì)象。

　　通過(guò)此次非公開發(fā)行，三七互娛獲得了更加優(yōu)質(zhì)的合作資源以及資本支持，為進(jìn)一步打造平臺(tái)化-全球化-泛娛樂(lè)化一體的娛樂(lè)生態(tài)體系提供了幫助。

　　一、平臺(tái)化

　　1)海量?jī)?yōu)質(zhì)用戶群體

　　三七互娛旗下?lián)碛?7.com、6711.com等頁(yè)游運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，2014年中國(guó)頁(yè)游運(yùn)營(yíng)平臺(tái)數(shù)量近1000家，其中37游戲是中國(guó)第一大垂直頁(yè)游平臺(tái)，開服數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他平臺(tái)。

　　2)豐富精品游戲

　　根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理，2014全年37游戲共計(jì)有142款游戲有過(guò)開服記錄，而網(wǎng)頁(yè)游戲全年游戲數(shù)量為940款，占比達(dá)到15.1%，其中不乏《大天使之劍》、《武尊》等精品游戲。

　　二、全球化

　　1)游戲發(fā)行至海外地區(qū)

　　截至2014年底，三七互娛已將78款游戲推向30多個(gè)國(guó)家，拓展路線由港澳臺(tái)輻射到東南亞市場(chǎng)、韓國(guó)市場(chǎng)，以及土耳其語(yǔ)市場(chǎng)、法語(yǔ)市場(chǎng)和英語(yǔ)市場(chǎng)，已經(jīng)成為全球最大的華人網(wǎng)頁(yè)游戲平臺(tái)之一。

　　海外品牌包括：韓國(guó)PUPUGAME平臺(tái)、泰國(guó)GMTHAI平臺(tái)和以37.com為統(tǒng)一域名的37GAMES國(guó)際平臺(tái)。

　　2)海外投資

　　目前三七互娛持有無(wú)極娛樂(lè)60.5%的股權(quán)，通過(guò)無(wú)極娛樂(lè)間接持有韓國(guó)上市公司EST SOFT 5%的股權(quán)。EST SOFT的殺毒軟件在韓國(guó)市場(chǎng)占有率高達(dá)94%，擁有門戶網(wǎng)站和搜索引擎，也是著名端游《驚天動(dòng)地》的開發(fā)商。

　　3)全球CP戰(zhàn)略聯(lián)盟

　　2014年8月，三七互娛聯(lián)合豈凡網(wǎng)絡(luò)召開N7戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)，三七互娛投資豈凡網(wǎng)絡(luò)，并聯(lián)手成立創(chuàng)優(yōu)投資孵化基金，扶持頁(yè)游手游小團(tuán)隊(duì)成長(zhǎng)，陸續(xù)與巨人網(wǎng)絡(luò)等國(guó)內(nèi)知名CP達(dá)成戰(zhàn)略合作，推出精品游戲產(chǎn)品，三七互娛更將尋找CP合作伙伴的范圍延伸至海外。

　　三、泛娛樂(lè)化

　　1)重點(diǎn)布局移動(dòng)游戲

　　三七互娛堅(jiān)持“鞏固國(guó)內(nèi)網(wǎng)頁(yè)游戲平臺(tái)運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，游戲運(yùn)營(yíng)與游戲研發(fā)并行，擴(kuò)張海外游戲市場(chǎng)，全力布局移動(dòng)游戲”的發(fā)展戰(zhàn)略。

　　網(wǎng)頁(yè)游戲方面，三七互娛已經(jīng)完成了全線布局，并且正在有條不紊的實(shí)施中。2013年推出手游平臺(tái)37移動(dòng)游戲，運(yùn)營(yíng)游戲超過(guò)100款，包括《蒼翼之刃》、《天將雄師》、《霸道天下》、《熱血仙境》等。2015年更聯(lián)合掌上縱橫推出電影《天將雄師》的同名手游。

　　2)強(qiáng)大IP戰(zhàn)略

　　游戲IP:三七互娛利用自身在游戲領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)，此前已經(jīng)與韓國(guó)網(wǎng)禪、盛大游戲、星皓娛樂(lè)等正版授權(quán)廠商建立合作關(guān)系，獲取了奇跡MU、傳奇、三打白骨精等優(yōu)質(zhì)IP資源，為游戲業(yè)務(wù)儲(chǔ)備資源。

　　泛娛樂(lè)IP:通過(guò)此次非公開發(fā)行，也將積極展開與其他娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的合作，如芒果傳媒和奧飛動(dòng)漫。

　　-借助芒果傳媒和湖南廣電的媒體和品牌資源，圍繞綜藝/影視等IP資源、媒體和渠道資源等多方面進(jìn)行深度合作。

　　-和奧飛動(dòng)漫在品牌、版權(quán)、渠道等方面進(jìn)行合作，共同向動(dòng)漫節(jié)目、游戲節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)游戲、移動(dòng)游戲、電影制作等互動(dòng)娛樂(lè)領(lǐng)域展開全方位合作。

　　3)泛娛樂(lè)體系

　　通過(guò)在頁(yè)游、手游領(lǐng)域的發(fā)展，三七互娛在國(guó)內(nèi)和海外市場(chǎng)積累了大量?jī)?yōu)質(zhì)游戲用戶，這些用戶同時(shí)具備了高粘性、高付費(fèi)能力的特點(diǎn)，他們除游戲需求之外，還存在大量的其他娛樂(lè)需求。三七互娛通過(guò)投資聽聽網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)布局游戲直播等領(lǐng)域。

　　基于此，三七互娛未來(lái)延伸的娛樂(lè)業(yè)務(wù)包括：秀場(chǎng)、電子競(jìng)技、游戲視頻/直播、影視、電商、游戲媒體雜志、彩票等。

　　游戲之外的互動(dòng)娛樂(lè)行業(yè)是一個(gè)千億級(jí)市場(chǎng)，加上線下媒體及彩票等業(yè)務(wù)，三七互娛未來(lái)的發(fā)展空間將十分廣闊。

　　艾瑞咨詢成立于2002年，由楊偉慶發(fā)起創(chuàng)立，致力成為中國(guó)新經(jīng)濟(jì)最佳消費(fèi)者洞察及研究咨詢公司。艾瑞咨詢以“洞察互聯(lián)網(wǎng)的力量”為理念，為客戶提供中國(guó)市場(chǎng)專業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)產(chǎn)品、研究咨詢等專業(yè)服務(wù)，助力客戶提高對(duì)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知水平、盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，讓互聯(lián)網(wǎng)的力量點(diǎn)燃中國(guó)各個(gè)行業(yè)。艾瑞辦公總部設(shè)在北京及上海，擁有一支穩(wěn)定并具有深厚行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)，目前擁有員工超過(guò)400名，在廣州、深圳、成都、杭州、硅谷、紐約、香港等地設(shè)有區(qū)域辦事機(jī)構(gòu)。

　　艾瑞咨詢擁有基于個(gè)人電腦、智能手機(jī)、平板電腦、智能電視等不同終端上數(shù)百萬(wàn)級(jí)用戶行為監(jiān)測(cè)樣本的互聯(lián)網(wǎng)收視率數(shù)據(jù)，是中國(guó)最權(quán)威的網(wǎng)民收視率公司之一。艾瑞研究院每年發(fā)布超過(guò)100份互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)研究報(bào)告，在互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷、電子商務(wù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域具有領(lǐng)先的市場(chǎng)研究地位。在多個(gè)互聯(lián)網(wǎng)公司IPO上市報(bào)告中，艾瑞咨詢是主要的第三方數(shù)據(jù)服務(wù)提供方。艾瑞咨詢具有廣泛而深度的品牌影響力，艾瑞發(fā)布的互聯(lián)網(wǎng)及用戶數(shù)據(jù)被各大媒體引用，在多個(gè)領(lǐng)域已經(jīng)成為數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。

　　艾瑞旗下?lián)碛邪鹁W(wǎng)、艾瑞廣告先鋒等媒體，并每年主辦多次自主品牌艾瑞峰會(huì)和行業(yè)活動(dòng)，是行業(yè)的營(yíng)銷推廣平臺(tái)。艾瑞已經(jīng)開展多項(xiàng)圍繞客戶的專業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，包括企業(yè)管理咨詢、專業(yè)培訓(xùn)服務(wù)、數(shù)據(jù)挖掘服務(wù)、人力資源顧問(wèn)與獵頭服務(wù)、企業(yè)會(huì)務(wù)外包服務(wù)等多項(xiàng)專業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　艾瑞咨詢累計(jì)服務(wù)超過(guò)2000家客戶，涵蓋多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、廣告及公關(guān)、零售及電商、通信、金融服務(wù)、投資研究、消費(fèi)品、政府及公共事業(yè)等，客戶幾乎覆蓋中國(guó)所有主要的互聯(lián)網(wǎng)公司、互聯(lián)網(wǎng)廣告代理公司、電子商務(wù)企業(yè)、投資銀行及互聯(lián)網(wǎng)對(duì)沖基金，還有大量的傳統(tǒng)企業(yè)與艾瑞合作尋求互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)等。為客戶提升互聯(lián)網(wǎng)效率，創(chuàng)造更高價(jià)值，是艾瑞不變的服務(wù)理念。